Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ 10….