Makoto Tsukimoto (nickname Smile) là một học sinh cấp 3 ít nói. Trái lại, bạn thơ ấu của cậu, Yutaka Hoshino (nickname Peco) lại là một người năng động và ồn ào. Cả hai đều hay sinh hoạt ở một CLB bóng bàn tại trường và rất giỏi môn thể thao này, nhưng tính cách của Smile khiến cậu không thể thắng Peco được. Thầy giáo phụ trách CLB, Jou Koizumi phát hiện ra điều này và cố gắng khơi dậy khát vọng chiến thắng bên trong ;