Nhật Bản đang bước vào một cuộc cách mạng đẫm máu, các samurai từ Shinsengumi đã nhận lệnh bảo vệ Kyoto. Tetsunosuke đã nguyện ở lại Shinsengumi suốt đời. Giờ đây cậu là thị đồng của cục phó ác quỷ Hijikata Toshizou. Bỗng một người lạ tên Sakamoto Ryouma đã nhận Tetsunosuke là cháu ruột anh ta và cha cậu cùng người này chính là “peace maker”.Người này dùng súng, và là một kẻ bị truy nã. Phần này thể hiện và nhắc đến nhiều sự kiện lịch sử vào thời Bakumatsu – thời kì mở cửa và tiếp nhận văn hóa phương Tây của nước Nhật, cũng là một thời kì vô cùng hỗn loại. Ở tuổi 15, Tetsu phải chứng kiến nhiều biến chuyển của đất nước. Sau khi biết được bí mật và quá khứ của gia đình, liệu anh em Tetsu sẽ phải đối mặt với điều gì? Tetsunosuke sẽ ở lại Shinsengumi – nơi có bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, hay phải mang trên vai trọng trách của một cuộc cách mạng, trở thành “peace maker” cuối cùng?