Người ta nói rằng ở một nơi xa, xa rất xa; ở phía đông, của phía đông, của phía đông… có một khu rừng kỳ bí. Nơi này có những người ban phước lành hay nguyền rủa, bào chế thuốc, hành ma thuật… và cả bay chổi trong bầu trời đêm. Liselotte, một cô gái yếu đuối, quyết định chuyển đến để dưỡng bệnh. Nhưng cô không ngờ đây lại là nơi của… phù thủy! Những chuyện gì sẽ xẩy ra, cuộc sống của cô gái này sẽ thế nào?